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声测管反弹的底气需要时间

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近期宏观政策及行业积极因素均比较明显。宏观方面,11月经济数据总体偏弱,未来稳增长政策的力度可能更强,近期央行全面降准、定向降息,资金面趋于宽松;财政部明年新增专项债已经下达1.46万亿,叠加今年8-11月发放的2.13万亿专项债,将对一季度有效投资提供有力支撑。近期钢材库存降幅持续加快,据钢之家调查,上周钢厂及市场钢材库存合计1537万吨,较前一周减少90万吨,降幅连续五周扩大,螺纹钢、中厚板和热轧板卷成交量普遍回升,一方面反映出下游需求在持续好转,另一方面,当前钢厂资源供应收缩明显。预计国内钢材市场价格将以震荡偏强运行为主。重点关注冬储政策、库存变化以及2138acom太阳集团8888生产情况。

上周20mmHRB400E螺纹钢24个市场均价为4839元/吨,较前一周上调34元/吨;4.75热轧板卷24个市场均价为4851元/吨,较前一周上调61元/吨;14-20mm普中板均价5137元/吨,较前一周上调14元/吨。期货市场,期螺本周涨270收于4574,期卷本周涨319收于4762。螺纹期现货基差265,热卷期现货基差89,较前一周有大幅缩减。从国家统计局公布的汽车产量来看,今年下半年销量整体不高,但自8月份以来,需求正在逐步恢复中,预计钢材采购将会相应有所增加。此外,从钢厂高炉开工率和粗钢产量来看,钢厂面对现阶段低迷的市场需求,普遍采取了降低产量收紧供给来稳定价格的措施。另外,考虑到下游商家在经历了一波大涨大跌后,普遍采取了保守的采购策略,在冬储计划没有完全流出之前,多按需购买。

尽管提出了明年春天四大有利条件,但决定性的条件确是冬储的价格,大家不要太悲观,如果冬储的价格已经把明年春天好的预期全都实现了,甚至还高于预期,那就不值得冬储了。

大家这轮反弹的底气是政策底的出现,预期变暖了,但变成实际需求,需要时间,这个时间会出现在明年,而不是现在。反弹的另一个底气是减产,9月、10月和11月粗钢产量同比下降20%以上,而12月公布的重点钢企粗钢产量仅下降12%,今年一季度,粗钢平均日产300万吨以上,而明年全年平均只要270多万吨,一季度不仅仅是冬奥减产,需求一样也是大减的。拿当下的市场感觉和判断,来判断春节后的市场,事实上它们并无必然关系,春节前是春节前,春节后是春节后。从目前市场看,市场还在供需两弱中震荡运行。

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